Не так давно в прошлом обнаружилось существование так называемых полулюдей вследствие чего они был подвергнуты жесткой дискриминации со стороны общества и были вынуждены скрываться и жить отдельно от людей. Но не так давно люди их приняли, и они начали мирно сосуществовать с людьми и стали известны как дэми. Главный герой Тэцуо Такахаши настолько заинтересован полулюдьми, что выбрал их темой для написания своей диссертации, но изза того, что дэми можно по пальцам пересчитать и встречаются они крайне редко, это было практически невозможно. Однако устроившись учителем биологии в старшую школу, он к своему удивлению обнаруживает там целую группу дэми. Там он встречает вампира, далахана, суккуба и даже юкиону. Будучи полулюдьми, девушки не очень вписываются в остальной коллектив и учитель Такахаши начинает прилагать все свои усилия, дабы помочь им освоиться в стенах школы и узнать о них что-то новое.