Веселые задиры тануки всегда беззаботно жили здесь, по соседству с людьми и их владениями. Но Токио неумолимо растет и расширяется, и теперь любимый лес и окружающие его горы и поля, превращаются в строительные площадки под новое строительство. Чтобы защитить свой дом, тануки приходится бороться. Им предстоит заново научиться давно забытому секретному умению — превращения. Также они посылают самых талантливых «молодых» в другие кланы за старейшинами, лучшими мастерами превращений. Тем временем оставшиеся стараются дать отпор наглым захватчикам, всячески запугивая людей в округе. Но люди в наше время, как известно, становятся все более находчивыми и предприимчивыми и все менее богобоязненными и суеверными, предпочитая материальные блага духовным, и тануки приходится идти на самые экстремальные меры, чтобы сохранить свой дом.